Genel Bakış
Smaug'un Çorak Toprakları olaylarından hemen sonra Bilbo ve cüceler, Erebor'un hazine dağını iddia eden diğerlerinden korumaya çalışıyorlar: mahvolmuş Laketown'daki adamlar ve Mirkwood elfleri. Bu arada, Azog'un yönettiği bir Ork ordusu Defiler, karanlık Lord Sauron'un yükselişiyle ateşlenen Erebor'a doğru yürüyor. Cüceler, elfler ve erkekler birleşmeli ve Orta Dünya için umut Bilbo'nun eline düşüyor.